金融规划师岗位职责（通用3篇）

金融规划师岗位职责（通用3篇）

金融规划师岗位职责篇1

1.建立和维护客户，根据公司提供资源进行开发

2.定期拜访客户，了解客户动态，与客户进行沟通，及时掌握客户需要;

3.善于沟通，有上进心，责任心强，有良好的'市场开拓能力和团队精神;

4.基于客户需求，帮助客户不断完善其家庭风险保障规划，向客户提供风险保障与财产保全等方面的产品和服务。

工资福利

1.薪资构成:新人津贴+优才津贴+高佣金+续期佣金+服务津贴+推荐新人奖+晋升奖(5600-15000)+管理津贴+团队奖金+季度奖金+年度奖金(首年年收入保底10万元);

2.完善的培训制度;岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训+海内外高端培训;

3.透明公开的晋升体系，入职后朝着管理方向发展;组经理-部经理-资深部经理-区域总监;

4.商业保险福利:员工意外、医疗保险、养老保险补偿。

金融规划师岗位职责篇2

工作职责

1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的`理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

金融规划师岗位职责篇3

1、熟练掌握产品规则及系统设计，作为商务代表跟合作方进行接洽、商谈及维护;

2、负责组织项目组推动落实具体合作细节，包括但不限于协议签署、系统对接、业务验收及上线等相关事项;

3、负责合作方的日常维护，包括但不限于产品更迭、业务分析、日常事项对接等;

4、其他推进合作或优化产品的相关事宜。