财务顾问岗位职责（通用34篇）
财务顾问岗位职责（通用34篇）
财务顾问岗位职责篇1
岗位职责：
1、梳理规划客户业务逻辑，引导客户需求
2、沟通并且编写相关设计文档，形成OA—SAP集成业务设计方案
3、协调项目相关资源完成项目计划内容
4、作为项目经理管控项目
职位要求：
1、SAP工作经验3年以上，有SAP模块的独立实施经验，担任过项目经理。
2、具有一定的企业管理知识
3、有2年SAP系统咨询经验，良好解决方案撰写和呈现技巧，对客户需求有良好的理解力
4、熟悉FICO，MM，SD等的系统逻辑，对其他模块有一定了解
5、有较好的英文读写能力
6、功能积极主动，良好的团队合作精神，能够适应出差，以及在一定的压力下工作
7、全日制大学本科及以上学历，会计、财务管理、信息化管理、计算机软件等相关专业
该岗位应聘成功将就职于上海泛微网络科技股份有限公司北方大区授权业务运营中心北京机构
财务顾问岗位职责篇2
职位描述：
职责描述：
1.参与或负责财务尽职调查项目，协助或主导完成现场工作以及报告的撰写。
2.学习掌握行业分析技能，协助合伙人拓展企业融资和并购顾问业务，培养和拥有独立承担交易融资买方或卖方财务顾问项目的能力。
3.领导交办的其他工作。
工作地点（四选一）：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座/北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦B座17楼/上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦22层/深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16楼
职位要求：
1.大学本科及以上学历，拥有较为扎实的财务知识基础，通过CPA考试或其他执业资格考试者优先。
2.两年以上大中型会计师事务所审计、财务咨询或大型企业集团内部审计，以及四大CorporateFinance、FA财务顾问或投资机构经验。
3.良好的团队合作精神、客户服务意识及沟通交流能力，较强的抗压能力，接受不定期出差。
4.高效的学习能力，熟练掌握办公软件（Word、Excel、PowerPoint等）。
5.英语流利，有海外留学或跨境并购经验者优先。
6.具备良好的职业道德，无违法违纪行为，未受到过行业监管处罚。
财务顾问岗位职责篇3
岗位职责：
1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求：
1、本科以上学历，金融/财务/经济专业优先；
2、5年以上销售领域工作经历，有第三方财富管理机构、银行、信托等从业经验，或从事过外贸，别墅销售，高档车销售，法律，财务，高端人士培训、咨询等专业服务，奢侈品销售经历优先；
3、热爱金融行业，有志向成为私人银行家和财富管理人员；
4、个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；
5、具备良好的沟通及理解能力；
6、较强的抗压能力。
财务顾问岗位职责篇4
1.根据客户业务需求，承担客户财务管理相关咨询工作;
2.与客户企业沟通，帮助梳理企业财务管理体系，准确把握客户的咨询需求;
3.结合客户实际需求，制定相应的咨询解决方案和撰写项目报告，并协助客户实施;
4.完成公司其他咨询服务工作安排
财务顾问岗位职责篇5
岗位职责：
1、充分了解客户需求，并进行资产配置，筛选合适的金融产品。
2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。
任职要求：
1、拥有财会、金融等大学本科以上学历，2年以上金融机构工作经验。
2、备金融投资和产品知识，并且具备实务操作能力。
3、至少要精通两个领域，比如说基金和保险，具备综合金融知识。
4、出色的沟通技巧和优秀的职业道德。
财务顾问岗位职责篇6
职位描述：
要求：
1、年龄：25—45周岁，金融或相关专业，大专以上学历；
2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历；
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；
4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；
5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议，具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
岗位职责：
1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略
6、取得金融业相关资格认证者（AFP/CFP/AFP/ChFP）优先。
2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排
财务顾问岗位职责篇7
（1）对收购人的相关情况进行尽职调查；
（2）应收购人的要求向收购人提供专业服务，全面评估被收购公司的财务和经营状况，帮助收购人分析收购所涉及的法律、财务、经营风险，就收购方案所涉及的收购价格、收购方式、支付安排等事项提出对策建议，并指导收购人按照规定的内容与格式制作申报文件；
（3）对收购人进行证券市场规范化运作的辅导，使收购人的董事、监事和高级管理人员熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定，充分了解其应当承担的义务和责任，督促其依法履行报告、公告和其他法定义务；
（4）对收购人是否符合本办法的规定及申报文件内容的真实性、准确性、完整性进行充分核查和验证，对收购事项客观、公正地发表专业意见；
（5）接受收购人委托，向中国证监会报送申报材料，根据中国证监会的审核意见，组织、协调收购人及其他专业机构予以答复；
（6）与收购人签订协议，在收购完成后12个月内，持续督导收购人遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、证券交易所规则、上市公司章程，依法行使股东权利，切实履行承诺或者相关约定。
财务顾问岗位职责篇8
岗位职责：
1、负责OracleEBS财务模块客户化开发工作，包括Form，存储过程，报表，接口等。
2、负责OracleEBS财务模块的实施和运维支持。
3、负责FSSC财务报账平台开发和运维工作（JAVA）。
职位要求：
1、计算机软件或信息相关专业本科及以上学历。
2、具有5年及以上OracleEBS财务模块二次开发工作经验。
3、精通OraclePL/SQL编程，具备良好的编程习惯和风格。
4、熟悉OracleERP二次开发工具，ORACLEFORM/XMLPublisher等。
5、熟悉OracleEBS财务模块常用数据表结构和API。
6、熟悉J2EE平台JAVA编程技术，有开发应用程序框架的经验；具有良好的编程能力，熟悉常用算法与数据结构，熟悉常见设计模式。
财务顾问岗位职责篇9
工作职责:
协助顾问通过各种渠道访寻候选人;
面试和甄选候选人;
向客户推荐合适的.候选人;
协调安排客户面试,及时解决面试过程中遇到的问题;
协调薪酬谈判和录用通知书的签署,并根据客户要求进行候选人背景调查;
候选人入职前、中、后的跟踪服务,并为候选人提供相应的职业发展建议。
任职要求:
本科或以上学历;
1年或以上招聘工作经验;
有医药行业工作经验优先考虑;
工作态度积极主动,认真踏实;
具备优秀的人际沟通能力,思维缜密,关注细节。
财务顾问岗位职责篇10
1、1年以上财税行业营销经验，财务顾问经验；
2、有代理记账公司、财务咨询公司、工商代办公司、财税平台工作经验者优先；
3、拥有一定的市场开拓能力和财务咨询能力；
4、5年以上财务管理经验，具备中级会计师以上职称；
5、人品端正、思路清晰、能够吃苦赖劳、有较高的职业素养和敬业精神；
6、有代理记账资源、工商代办政府资源、财税产品开发经验的优先考虑作为合伙人。
财务顾问岗位职责篇11
财务顾问职位要求
1.金融、财经等相关专业，大专以上学历；
2.有企业财务管理岗位工作经验为佳；
3.熟悉资产管理，负债管理，风险管理，拥有广泛而固定的企业融资渠道；
4.熟悉国家财经、税务、审计等经济法规及国家宏观政策；
5.在企业融资、成本控制、税务及审计方面有实际运作能力；
6.对资金的预算、监控、安全及调度具有一定的实践经验。
财务顾问岗位职责
1.与客户会面，了解客户需求；
2.签订服务协议书；
3.根据不同服务内容，设定具体服务流程；
4.组成专业服务小组，实施服务（如实地调研、专案研究等）；
5.编写、提交咨询报告；
6.根据客户的反馈，提供进一步服务。
财务顾问岗位职责篇12
岗位职责：
1、向客户演示产品，为客户解答演示过程中的问题，配合客户组建上线工作；
2、对客户上线后实际使用软件过程中的发现的BUG第一时间汇总反馈给相关部门予以解决，对客户提出的需求在规定时间内给予客户解决方案，对软件操作问题及时告知客户如何操作；
3、定期和不定期对上线客户进行回访，能良好处理客户关系；
4、配合销售与客户保持经常性的联系与沟通；
5、熟悉财税知识，数据分析，有过相关财务工作经验（代账会计）；
6、协助领导完成其他日常事务性工作。
任职要求：
1、能够接受出差；
2、具备良好的财务知识，有一年以上代账公司做账及报税经验优先；
3、性格开朗，做事利落，敢做敢说，善于与人沟通；
4、良好的学习能力，有独立工作能力。
财务顾问岗位职责篇13
1、参与ERP财务项目的前期调研，包括客户资料搜集、访谈及分析;
2、参与财务流程的设计，包括客户现有财务流程的分析、优化;
3、参与ERP产品实施工作，需独立承担某个或几个财务模块的工作;
4、向公司反馈项目管理及ERP产品改进意见，并参与ERP产品的升级设计。
财务顾问岗位职责篇14
工作职责：
1、OracleEBS供应链相关模块的实施和后续运维及优化工作；
2、负责相关业务部门的需求分析，和功能实现；
3、编写OracleEBS供应链相关模块的流程，系统功能设置和操作文档；
4、公司分配的其他工作。
【该工作岗位在深圳工作半年后需要搬到东莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返东莞松山湖的班车】
任职资格：
1、大学本科以上学历，计算机类或物流管理类专业毕业；
2、精通企业内部计划、采购、制造和仓库的业务运营和流程体系及OracleEBS供应链相关模块（OracleINV、WIP、MRP、PO）功能原理、系统设置与相关实施，熟悉财务模块的功能与设置；
3、针对业务部门提出的需求，能进行深入分析，能独立出具整体解决方案，针对用户的核心业务需求，有比较好的引导力；
4、具有3年以上的供应链相关模块实施及运维经验或者有2个及以上完整项目供应链相关模块独立实施经验，具有很强的解决问题的能力；
5、有强烈的责任心和敬业精神，乐于在挑战性强、节奏快的环境下工作；善于沟通，性格积极开朗，能快速的融入团队，有良好的团队合作精神；
6、有开发经验者优先。
财务顾问岗位职责篇15
1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；
2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；
3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；
4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍。
财务顾问岗位职责篇16
任职资格
1、3—5年四大会计师事务所工作经验；
2、财务基础扎实，熟悉估值原理，能独自完成复杂的DCF估值模型；
3、参与过医疗行业相关项目优先；
4、英语流利，有留学经历优先。
工作职责
1、负责医疗行业私募融资及并购项目的执行；
2、参与梳理项目财务法务资料，制作财务模型和其他工作；
3、熟练完成项目执行的各个环节；
4、指导和培养团队内分析师/实习生，检查分析师/实习生完成的工作，把控paperwork质量，并提供专业指导。
财务顾问岗位职责篇17
1.负责大型ERP项目财务段实施工作;
2.负责实施过程标准系统功能的教育训练、咨询、侦错、维护工作;
3.老客户的应用诊断、流程优化等;
4.客户需求的深入理解、个性化解决方案的制定以及辅助项目经理完成和实施相关的工作。
5.项目规划及方案撰写。
财务顾问岗位职责篇18
工作职责：
1、主要从事ORACLEEBS二次开发及运维工作；
2、在相关文档的指导下，独立熟练的完成OracleEBS二次开发工作；
3、能够解决EBS系统标准及客户化开发功能的技术问题；
4、公司分配的其他工作。
【该工作岗位在深圳工作半年后需要搬到东莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返东莞松山湖的班车】
任职资格：
1、大学本科以上学历，计算机类专业毕业；
2、从事OracleEBS技术开发或技术运维2年及以上工作经验；
3、精通OraclePL/SQL编程，具备良好的编程习惯和风格；
4、熟悉OracleEBS二次开发，Form/Report/接口/XMLPublisher/OAF等；
5、了解OracleEBS标准的财务和供应链模块业务及功能；
6、熟悉OracleEBS应用系统的安装及维护，数据库系统的安装及优化优先考虑；
7、有强烈的责任心和敬业精神，乐于在挑战性强、节奏快的环境下工作；善于沟通，性格积极开朗，能快速的融入团队，有良好的团队合作精神。
财务顾问岗位职责篇19
1.密切关注境内外外汇市场波动，为公司相关业务做好规划及全盘布置;
2.建立健全集团化财务体系制度
3.建立健全境内、外公司的相关财务体系制度
4.根据集团财务资金总体安排，落实集团在财务制度、财务系统、财务报告、财务分析、资金管理、预算管理和管理会计的要求和任务
5.协调银行、工商、税务、审计及其他监管机构、政府部门的关系，维护集团和公司的利益
6.完成领导安排的其他工作
财务顾问岗位职责篇20
1)负责财务信息化业务解决方案审查;
2)负责财务信息化集成方案审查;
3)负责财务信息化工作方案审查;
4)负责财务信息化交付物质量审查，提出改进建议、风险提示等;
5)其他相关工作。
财务顾问岗位职责篇21
职位描述：
职责描述：技能要求：
业务流程，财税顾问，财税法规，指标分解，业务管理
（一）、职位要求：
1、结合公司线下销售渠道实际情况，通过沟通的方式维护新老客户；
2、为客户提供专业、准确、快速的咨询服务；
3、负责客户情况跟踪并收集客户及相关市场资料，做好客户的需求分析工作，建立和管理客户档案及数据库；
4、做好定期回访工作；
5、完成公司安排的交办的其他工作。
（二）、职位要求：
1、年龄23——28岁之间，财务，会计相关专业；
2、有会计资格证或者初级证优先考虑，有无经验均可；
3、具有较强的独立学习和工作能力；
4、工作踏实，认真细心，积极主动；
5、有较强的沟通、理解和分析能力，具有主动学习和自我提高意愿。
财务顾问岗位职责篇22
职位描述：
岗位职责：
1.调研和分析客户需求，设计和优化业务流程，制定有针对性的解决方案；
2.通过专业的项目管理，协助和引导客户完成系统实施工作；
3.帮助客户成功应用公司管理软件，负责项目的技术实施工作；
4.结合客户管理信息化需求，对用户需求进行分析、整理，主导管理系统实施和二次需求开发；
5.完成项目实施所需文档的编制、持续总结项目实施经验、形成项目知识文档，并进行内部知识共享。
职位要求：
1.本科及以上学历，计算机、管理类、财经类相关专业优先。
2.三年以上erp项目实施经验，有完整的信息化实施经历。
3.良好的英文听、说、读、写能力。
4.良好的个人修养、团队协作和沟通能力。
5.工作主动性高，具有较强的学习力与执行力。
6.有制造型企业管理经验者优先。
7.有qad、infor、oracleebs实施经验者优先。
8.能适应经常出差。
9.base:home.
公司提供：五项社会保险、商业补充保险、住房公积金、年休假、探亲假等等
财务顾问岗位职责篇23
岗位职责：
1、负责大型ERP项目财务段实施工作；
2、负责实施过程标准系统功能的教育训练、咨询、侦错、维护工作；
3、老客户的应用诊断、流程优化等；
4、客户需求的深入理解、个性化解决方案的制定以及辅助项目经理完成和实施相关的工作。
5、项目规划及方案撰写。
任职资格：
1、大专以上学历，2年以上工作经验，其中有甲方财务工作经验者优先；有鼎捷产品实施使用经验者优先
2、掌握任一ERP软件，掌握ERP实施步骤、实施方法；
3、熟悉管理会计，能通过信息化手段提升管理能力；
4、熟悉企业管理，了解一些管理方法及管理手段；
5、善于语言表达，善于论述引导；
6、精通项目管理；
财务顾问岗位职责篇24
岗位职责：
1、接受客户日常的税务财务咨询，安排税务的基础办理事项；
2、向客户介绍税务系统的行业知识和技术知识；
3、负责客户做账票据资料的收取以及费用的收取；
4、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
5、负责与银行、税务等部门的对外联络；
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
职位要求：
1、大专以上学历，接受优秀实习生；
2、具有较强的沟通能力和处理问题的灵活分析能力；
3、具有较强的独立学习和工作能力，工作踏实，认真细心，积极主动。
4、团队合作、抗压能力强；
5、持有会计从业资格证的优先考虑。
财务顾问岗位职责篇25
1、依托公司意向资源与客户电话沟通，客户主动咨询；
2、结合意向客户需求，提供专业服务，确定客户意向；
3.电话邀约客户来公司面谈签单，达成销售业绩指标；
4、与新老客户进行良性沟通，及时解决客户各项问题，建立良好的长期合作关系；
5、定期老客户回访了解，沟通合同续签等相关事宜；
6、每周定期更新公司财税知识库。
财务顾问岗位职责篇26
岗位职责
负责财务模块方案制定,用户培训,系统支持等工作。
岗位技能
熟悉oracleebs系统的财务模块(gl、ap、ar、fa、cost);
能够独立承担方案制定、系统设置、客户培训等工作。
任职条件
本科及以上学历,计算机相关专业;
五年以上oracleerp系统项目实施经验,其中作为顾问完整实施过多个财务管理系统项目,作为项目经理负责过项目的优先;
认真、勤奋、敬业、有责任心,良好的沟通能力,能承受较大工作压力。
财务顾问岗位职责篇27
工作职责:
1.负责梳理财务相关流程，表单报表，主数据及报表需求；
2.负责协调财务模块的实施工作，召集跨部门沟通会议，主动跟进各项工作，确保各项任务按时按质完成；
3.负责财务模块数据收集，校验，系统配置，功能测试，方案验收，用户培训；
4.负责与外部顾问一起编写财务模块的需求文档、系统方案、用户作业指导书。
5.配合技术顾问进行开发测试，验收及培训；
6.负责财务模块的功能设置，内部培训及日常运维，包括应收、应付、总账、固定资产、成本、现金管理及项目管理；
任职资格:
1、管理类、财经类、信息管理类或计算机类本科及以上学历
2、五年以上ERP工作经验，精通ERP理论，熟悉财务制度，财务报表及税务制度
3、至少一个完整NC项目实施经验，独立实施其中一个或以上NC财务模块
4、工作积极主动，认真负责；善于学习、沟通、，富有团队协作精神
5、适应能力强，能承担较强工作压力
财务顾问岗位职责篇28
岗位职责：
1、参与ERP财务项目的前期调研，包括客户资料搜集、访谈及分析；
2、参与财务流程的设计，包括客户现有财务流程的分析、优化；
3、参与ERP产品实施工作，需独立承担某个或几个财务模块的工作；
4、向公司反馈项目管理及ERP产品改进意见，并参与ERP产品的升级设计。
财务顾问岗位职责篇29
职责描述：
1、负责公司业务的推广，主要通过电话网络、微信等维护老顾客及开发新客户。
2、公司提供客户资源，公司提供销售资源，无需自己找资源，效率高。
3、负责对本公司产品和服务进行宣传和解答。
4、积极主动的为顾客服务，了解客情，最终达到合作的目的。
职位要求：
1、18-28岁,口齿清晰,表达能力强，有亲和力，语音富有感染力;
2、对销售工作有较高的热情;
3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;
4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;
5、有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心责任心和积极的工作态度,有相关销售工作经验或财务工作经验者优先。
福利待遇：
1、薪酬结构：无责任底薪+高提成+激励奖金+全勤奖+带薪年假+节日福利+团建活动+工龄补贴；
2、带薪培训：提供定期的新人培训和不定期的专业知识和专业技能培训；
3、专业指导：专业指导上岗，由经理或主管直接带教学习上岗，帮助新员工解决问题；
4、上班时间：9:00-18:00，周末双休，享受国家法定的节假日、年假等带薪假期；
5、员工福利：提供节日福利，不定期的员工聚餐和员工活动；
6、办公环境：坐落于市中心浦发银行楼上，环境舒适，交通方便。
财务顾问岗位职责篇30
岗位职责：
1.调研和分析客户需求，设计和优化业务流程，制定有针对性的解决方案；
2.通过专业的项目管理，协助和引导客户完成系统实施工作；
3.帮助客户成功应用公司管理软件，负责项目的技术实施工作；
4.结合客户管理信息化需求，对用户需求进行分析、整理,主导管理系统实施和二次需求开发；
5.完成项目实施所需文档的编制、持续总结项目实施经验、形成项目知识文档，并进行内部知识共享。
职位要求：
1.本科及以上学历，计算机、管理类、财经类相关专业优先。
2.三年以上ERP项目实施经验，有完整的信息化实施经历。
3.良好的英文听、说、读、写能力。
4.良好的个人修养、团队协作和沟通能力。
5.工作主动性高，具有较强的学习力与执行力。
6.有制造型企业管理经验者优先。
7.有QAD、Infor、OracleEBS实施经验者优先。
8.能适应经常出差。
9.Base:Home.
财务顾问岗位职责篇31
岗位职责：
1.负责鼎捷智能制造项目中ERP产品财务段上线实施；
2.按照实施计划，负责实施过程标准系统功能的教育训练、咨询、侦错、维护工作；
3.针对客户需求和行业特点，按照项目经理的建议和指导，在实施过程中准确把握客户需求并加以实现；
4.按照客户要求协助进行现场培训和指导，进行实施文档的编写，完成项目实施进度报告，实施总结等；
5.与客户方保持良好的合作，确保项目进度与质量。
岗位要求：
1.本科以上学历，两年以上ERP实施经验；
2.熟悉企业资金流（应收付、总账、成本）管理，独立负责过2个以上制造企业项目的全程实施；
3.曾经担任过管理咨询或实施顾问角色的相关人员，对制造业管理及运作问题有深入了解;
4.能适应短期出差。
岗位优势或发展前景
1、专业的团队，专业的.带教，丰富的大型项目实战机会
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加入鼎捷，您可以获得优厚的薪资福利待遇和完善的培训发展体系固定的基本薪资、年终奖、绩效奖金、年度调薪
法定年假、福利年假、法定节假日、带薪病假
五险一金、商业保险（补充医疗险、意外伤害险）
午餐补贴、通讯补贴、自备机补贴、出差补贴
生日礼金、节假日福利、婚丧喜庆福利、定期体检
健全完善的培训体系（新人训、专业训、部门内训、新人带教制度等）
宽广的晋升发展平台
财务顾问岗位职责篇32
岗位职责：
1、负责用友U9系统实施交付；
2、根据业务部门的要求进行需求调研，与用户沟通并归纳用户需求；
3、根据业务部门需求，结合U9产品功能，规划企业业务蓝图；
4、负责培训业务部门的关键用户；
5、负责系统功能测试及用户操作手册编写工作；
6、负责在上线过程中，辅导业务部门业务人员熟练操作系统；
7、负责业务部门的需求收集并拟出实施方案，并与公司研发人员一起提供解决方案。
岗位要求：
1、本科以上学历，财务、计算机、管理类相关专业背景，有2年以上项目实施经验；
2、有一定的SQL、计算机网络及软件基础；
3、有强烈的责任心，超强的执行力，良好的沟通及问题解决能力；
4、能承受较强的工作压力，具备良好的团队协作能力；
5、属性ERP各个模块的应用，对销售，采购，库存，生产，以及财务有更深的了解；
6、熟悉用友U9软件者优先考虑。
财务顾问岗位职责篇33
岗位职责
2W平安人寿家庭财务顾问中国人寿保险股份有限公司广州市分公司中国人寿保险股份有限公司广州市分公司
一、任职要求:
1~年龄25-45周岁,身心健康,品貌端正;无不良嗜好,无犯罪记录
2~学历:大专(含)以上;
3~热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;
4~具有良好的心理素质及良好的职业形象;
二、工作项目
1、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)
2、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)
3、平安银行业务(贷款:宅E贷、车贷、保单贷、公积金贷)
4、平安星级导师培养,有五星导师培养,按授课时间计费。
三、待遇及方案:
1、岗位津贴+训练津贴+业务佣金+服务津贴+组织利益+保险福利+国内外旅游+年终奖+其他奖金+住院医疗+团体保险等
2、养老金+养老公积金+意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障;
3、享有长期团队管理,营销知识,技能等专业培训;
财务顾问岗位职责篇34
职责描述：
1、负责新客户资料搜集开发新客户；
2、学习财税相关知识,了解财税简单的处理办法;
3、通过电话、外拓、网络、渠道、移动端等方式与客户进行沟通，宣传、推广公司业务，寻找销售机会完成业绩指标；
4、维系老客户争取完成二次销售；
5、定期与合作客户沟通建立长期良好的合作关系；
6、协助上级领导完成其他日常事务性工作。
职位要求：
1、18-30岁,口齿清晰，对销售工作有较高的热情;
2、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;
3、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力。
4、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。
薪资待遇：
1、薪酬结构：无责任底薪+高提成+激励奖金+带薪年假+节日福利+团建活动+工龄补贴；
2、带薪培训：提供定期的新人培训和不定期的专业知识和专业技能培训；
3、专业指导：专业指导上岗，由经理或主管直接带教学习上岗，帮助新员工解决问题；
4、上班时间：9:00-18:00，周末双休，享受国家法定的节假日、年假等带薪假期；
5、员工福利：提供节日福利，不定期的员工聚餐和员工活动；
6、办公环境：坐落于市中心浦发银行楼上，环境舒适，交通方便。