投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的（通用35篇）

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的（通用35篇）

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇1

1、开发并维护券商、银行、投行保荐及上市公司股东等渠道关系，通过关系维护及时获取客户的股票融资需求，并及时上报公司；

2、配合公司为客户制定项目方案，持续跟进谈判进度，完成项目合作；

3、每天关注收集市场财经、股市动态信息，与渠道和客户定期沟通，保持长期合作关系；

4、维护老客户的同时，发展新客户，开拓新市场。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇2

1、与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩；

2、维护老客户的业务，挖掘客户的较大潜力；

3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇3

1、公司提供优质客户资源，通过网络销售的方式与客户进行有效沟通，了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的特色；管理客户关系，完成销售任务

2、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

3、以微信和电话和客户进行沟通。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇4

1、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递

2、负责为名下客户资产的保值增值提供日常投资咨询及维护工作，协助存量客户完成理财配置

3、为营销人员在开发及服务客户过程中提出的需求提供业务指导和工作帮助

4、定期及不定期的参加投资报告会,开展投资者教育活动

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇5

1、利用公司的客户资源，积极扩展公司经济业务，为有外汇开户需求的客户开立外汇账户，管理资金账户从而帮助客户取得盈利。

2、维护老客户业务，挖掘客户的__力。

3、定期与客户沟通，建立良好的长期合作关系。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇6

1、积极利用公司提供的各种投研资源，深入研究市场，捕捉投资机会，为客户提供针对性地投资咨询指导；

2、对名下客户进行持续跟进、交流和服务，深入了解客户需求，为其提供合理的理财规划与优化资产配置服务；

3、遵从公司各项业务（包括经纪业务、投资顾问业务、港股通业务、股票期权业务、代销金融产品业务、信用业务等）投资者适当性、业务规章制度等合规和风险管理的各项要求；

4、组织完成上级下发的各项创收任务和考核；

5、定期组织举行经纪业务分支机构投资报告会、业务培训等客户服务活动，做好投资者教育和培育工作；

6、积极关注市场变化，学习市场创新业务，做好内部培训工作，致力提升专业及业务水平。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇7

（一）负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；

（二）负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；

（三）负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；

（四）负责制作和推介证券投资顾问服务产品；

（五）负责营业部指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；

（六）参加公司和营业部组织的各项营销活动；

（七）公司及营业部交办的其他事项。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇8

1、有金融从业经验；具备风险控制能力及稳定的盈利能力者优先；有客户资源、银行渠道、大客户开发经验者优先；有投顾证书者优先：

2、研判行情走势；具有敏锐的洞察力、判断力、独立分析能力以及高效的学习吸收能力；

3、有较强的行情把握能力和投资分析能力、能独立撰写相关分析报告、举办投资报告会；

4、对证券行情进行分析，收集市场资讯、新闻以及各类行情信息；

5、热爱金融行业，具备良好的敬业精神职业道德操守；

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇9

岗位职责:

(1)负责整理推送总部投资顾问产品,负责营业部中高端客户服务;

(2)负责营业部客户服务业务推广、服务活动量等工作的管理、考核;

(3)负责制定营业部客户服务日常管理制度,并进行日常管理督导;

(4)负责营业部内部日常业务培训工作,参与区域内业务活动,参与媒体合作活动等,协助客户经理、营销代表开展营销和服务工作;

(5)负责公司在销产品的研究、设计传达相关话术并督导使用;

(6)公司或营业部安排的其他工作。

任职要求:

(1)大学本科及以上学历;熟悉证券、金融、经济、管理、法律等知识,掌握市场营销和客户服务专业知识及相关法律法规;

(2)认同公司企业文化,具有良好的精神风貌,工作积极主动,具备良好的沟通表达能力和协调组织能力;

(3)获得证券投资咨询执业资格,并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问;

(4)具备较强的文字组织和语言表达能力,具有举办讲座和培训证券投资知识的`能力;满足公司其他的要求。

(5)三年以上证券行业工作经验,具有客户服务或投资咨询相关工作经历;

(6)具有良好的团队协作能力。

(7)具有持续学习和创新意识,面对新问题和困难能提出有效解决方案。

(9)能够适应不同环境,持续保持积极乐观的工作态度。同时具有非常强的执行力。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇10

岗位职责:

1、协助总经理，制定整体发展战略规划与客户开发策略;

2、依据总体发展需要，结合总体业绩目标，组建并训练团队，开拓地区市场，拓展新客户;

3、挖掘当地核心vip客户矿脉，开发与维护核心客户，完成个人业绩要求;

4、组织分公司理财沙龙类市场活动，宣扬企业理念与产品筛选逻辑。

任职要求:

1、管理类或金融类相关专业本科以上学历，优秀人才可放宽至统招大专学历;

2、银行、证券、保险、信托、基金行业3年及以上从业经验或高端消费客户群体3年以上营销经验;

3、较强的综合分析能力、公关能力和驾驭全局的能力;

4、诚实正直、有独立思考能力、良好的.沟通能力，抗压能力较强，且有服务意识;

5、有证券、基金、保险、cfa，chfp，rfp等资格证书者优先。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇11

岗位职责:

1、为客户提供专业的a股股票投资建议、证券信息分析研究,并对公司的股票型私募证券投资基金进行讲解、培训或分析,培养辅导客户的投资技巧和风险管理能力;

2、掌握公司及优秀机构对市场的策略观点以及其对股票、基金等金融产品的评级情况,将相关资讯及时传达给相关客户;

3、关注专属客户的'投资运作状况,并及时通过电子、语音、电话、现场等形式向客户提供参考建议,提升客户价值;

4、对宏观经济数据、风险、趋动因素和投资策略进行积极跟踪,撰写各种策略分析报告(信息点评、服务周报、月报、年度客户投资分析报告和服务短信等);

5、各项制度、规定、通知等规定的其他职责;

6、执行领导布置的其他各项工作和任务。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历。

2、2年以上证券公司、信托公司、基金公司、保险公司从业经验,具备证券从业资格;

3、具有综合的财经资讯分析能力,对宏观的经济运行,有较强的判断,具备一定的投资管理能力;

4、对股票的技术形态分析熟稔;

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的书面表达和人际沟通能力;

6、品行端正,有较强的责任心,有持续学习的能力,并恪守职业道德。

公司福利:双休+五险+绩效奖金+年终分红+带薪年假+年度旅游+生日聚会+节假日福利+餐补+其它各项福利

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇12

1、利用公司的客户资源，积极扩展公司经济业务，为有外汇开户需求的客户开立外汇账户，管理资金账户从而帮助客户取得盈利。

2、维护老客户业务，挖掘客户的潜力。

3、定期与客户沟通，建立良好的'长期合作关系。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇13

1、主要负责为不同的客户提供各种综合性基础理财咨询的差异化服务，让客户资产保值增值；

2、负责高端市场开拓、业务推介、客户开发和金融产品的销售；

3、负责维护渠道关系，推进渠道更深层次和创新业务的合作；

4、通过维护客户达到资产新增的要求

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇14

岗位职责:

1.负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户对多国家投资移民、海外投资、海外置业等多元化需求服务，为客户制订个性化资产配置方案并向客户提供投资建议;

2.负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的投资服务工作;

3.根据一线工作了解到的'客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议;

任职资格:

1.本科或以上学历，金融、市场营销及移民、海外地产、私人银行等从业人员;

2.2年以上工作经历，有银行理财产品经验及移民公司销售顾问优先考虑;

3.强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧;

4.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;

6.强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

7.极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇15

岗位职责:

1、负责协助管辖区域内客户经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;

2、全面负责管辖区域营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

3、负责管辖区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

5、负责管辖区域财富管理中心客户开放日的讲解工作。

任职要求:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2、五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇16

1、加强财富管理专业知识和技能的学习，积极参加公司财富管理业务培训和各项考试，不断提升专业服务技能，具备科学的财富管理理念与投资服务能力；

2、严格按照财富管理业务流程，充分应用相关研究服务产品开展客户财富管理与营销服务活动，积极做大做强客户资产；

3、加强与目标客户沟通与交流，充分了解目标客户风险承受能力和风险偏好，对目标客户的综合风险特征进行识别，并据此开展适当性服务；

4、向目标客户进行科学财富管理与投资理念的宣导，帮助其合理化投资收益预期，在此基础上持续、动态的为客户提供资产配置和投资组合建议服务；

5、动态的跟踪给客户财富管理方案、投资组合的风险和收益状况，适时为客户提供及时的资讯信息服务，并持续改进，不断提升客户服务质量；

6、增强与客户的粘度，不断提升客户满意度，培养客户的依赖度；

7、协助营业部完善队伍建设，参与营业部培训工作，带领营业部理财顾问、理财顾问助理提升工作技能，与团队成员紧密协作，执行营业部下达的各项任务；

8、其他与财富管理业务相关的工作。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇17

一、岗位职责：

1、维护公司现有目标客户及渠道资源，根据公司需求从现有目标客户及渠道中进行开发或自主开发；

2、定期做好客户及渠道回访，维护现有客户及渠道基础上开发新客户及渠道；

3、负责对客户及渠道进行业务联络和沟通，维护客户关系，推动公司产品销售；

4、通过公司提供的客户及渠道资源用各种联络手段、邀约上门、上门拜访等方式向客户及渠道传达公司理念、服务，分析客户的需求，最终达成合作的目的；

5、对市场营销相关的支持，包括配合公司路演、培训、公司对外合作的支持、数据分析统计等；

6、根据一线工作了解到的客户及渠道反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

7、完成上级领导制定的任务目标。

二、岗位要求：

1、男女不限，形象好、气质佳，普通话流利，沟通能力强，且具备良好的人际交往能力者优先；

2、全日制大专学历以上，有从事过理财、银行、信托、证券、保险、契约基金销售等行业经验者优先；

3、诚实守信、勤奋努力、谦虚向上，具备良好的团队精神和工作热情者优先；

4、有基金从业资格者优先。

工作职责:

1、参与公司提供的系统、全面的金融业务入职前培训，通过公司晨会了解资本市场最新资讯。

2、定期进行专题研究，和团队成员分享专题成果。

3、通过团队项目开发、接触潜在客户，开拓个人业务。

4、为客户提供顾问式理财服务，对客户的理财需求做出分析，并为客户定制全面的资产管理方案，实现资产增值。

5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇18

1.在微信、网络平台等线上渠道解答客户疑问，并提供相应建议；

2.根据公司提供的行业优质客户资源，通过工作手机微信进行客户的联系与开发；

3.维护客户，提供良好的咨询服务，提高客户满意度。完善客户资料数据。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇19

1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；

2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；

3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。

任职要求：

1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；

2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；

4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；

5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。

经理岗位职责

1.主持投资顾问部日常管理工作。

2.落实营业部下达的各项任务和指标。

3.负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。

4.协调本部门内员工关系，培养团队精神。

5.完成营业部交办的其他任务。

首席投资顾问

岗位描述：

1、首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；

2、制定投资顾问部的客户服务计划；

3、根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；

4、研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；

5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户；

6、完成营业部交办的其他任务。

首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。

初级投资顾问

岗位描述——

1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；

2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；

3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的其他任务。

高级投资顾问

岗位描述——

1、依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；

2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；

3、盘活存量资产；

4、配合营销团队积极拓展新增客户；

5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识；

6、完成营业部交办的其他任务。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇20

岗位职责:

1、负责营业部存量客户日常服务维护;

2、根据营业部的服务制度要求以及客户的.要求提供专业化服务;

3、通过专业服务提高存量客户贡献价值;

岗位要求:

1、本科及以上学历,拥有一定客户服务经验;

2、具备良好的沟通力和亲和力,性格开朗,社交能力强;

3、具有较强的学习能力、执行力和团队协作精神;

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇21

一、岗位职责:

(1)负责客户的开发维护及日常服务,除传统证券投资咨询服务外、另提供全方面金融理财规划服务;

(2)维护营业部与客户的长期合作关系,定期策划并组织客户的营销活动,负责营业部投资者教育培训工作,如股民学校、客户活动主讲等,开发新的经营增长机会;

(3)负责为客户量身定制理财规划,满足客户的个性化理财需求,提升客户满意度;

(4)参与营业部策略小组、金融产品评价小组的研讨;

(5)根据客户资产包情况分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

(6)定期做好客户回访,做好老客户维护和再开发,完成销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售;

(7)收集市场信息,了解投资者需求,参与策划营销活动并负责执行;

(8)协助部门经理完成本部门任务;

(9)营业部安排的.其他工作;

二、任职要求:

(1)具有相关证券从业资格,有两年以上证券从业经验(无经验请勿投递);

(2)国民教育系列大学本科及以上学历(研究生优先考虑),具有良好的金融专业知识;营销、金融等专业且具备良好的渠道资源或丰富的社会客户资源者优先考虑;

(3)具备优秀的分析能力、宣讲能力、沟通能力,营销策划能力;

(4)年龄25周岁以上且具有完全的民事行为能力;

(5)通过证券分析考试;

三、福利待遇:

公司正式编制员工待遇,一经录用签订正式劳动合同。

1、完善的薪酬体系:具有市场竞争力的基础工资、通讯交通补贴、绩效奖、年终奖、其他福利等;

2、缴纳综合社保(含养老、医疗、工伤、失业、生育)和住房公积金;

3、公司为新员工提供丰富的业务培训和继续教育,优秀员工可参与总部组织的全国性集中培训;

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇22

投资顾问主管滨海基金深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控岗位职责:

1、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售;

2、全面负责营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

3、负责客户经理的'专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

4、研究高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

任职资格:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇23

资深证券投资顾问广州经传信息科技有限公司广州经传信息科技有限公司,广州经传【岗位职责】

1、熟悉国际、国内宏观经济形势,研究经济趋势、政策分析、金融市场,参与公司重大课题,撰写相关研究报告;

2、熟悉各种金融炒股软件,对其有深刻的认知,熟悉其运作原理,能运营及讲解软件知识;

3、实时关注金融市场价格走势,了解影响国际金融市场的重要事件,掌握国际资金流动方向,并对金融价格走势进行前瞻预测,向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议;

4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。

【任职要求】

1、金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业,具有扎实的`数学及计算机知识;

2、具有良好的数理逻辑及学习能力,能独立钻研;

3、对互联网和金融行业具有较强的敏感性,具有一定的数据分析与解读能力;

4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域;

5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先,有互联网金融相关研究经验者优先,有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。

6、拥有证券投资顾问资格。

7、有以上相关行业3年从业背景。

注:公司已持有证券投资咨询牌照(许可证编号zx0172)。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇24

1、遵守国家相关法律法规和公司规章制度,具备良好的职业道德和敬业精神,无不良记录;

2、本科及以上学历,证券行业从业满二年;有1年以上证券咨询服务工作经验优先考虑;

3、熟悉证券市场的'运行规律,掌握多种研究分析方法,能独立撰写投资顾问建议报告;

4、具备良好口头表达能力、文字写作能力和沟通协作能力。

5、具备证券从业资格;

6、有证券客户资源或第三方理财的客户资源;

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇25

岗位要求:

1、具有本科及以上学历,金融学、市场营销类专业的教育背景;

2、具备基金从业资格,具备一定的金融产品基础知识,了解投资理财、资产配置的理念;

3、具有出色的口头沟通能力与理解能力;具备良好的学习能力,积极向上的心态;、

4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳;岗位职责:

1.负责合理利用公司资源维护并开拓高端客户,通过对高端客户综合理财需求的分析,帮助制定优专业化资产配置方案等金融服务。

2.负责为潜在客户提供包括固定收益信托、阳光私募基金、私募股权基金、公募基金等产品在内的专业咨询和投资建议;

3.负责帮助客户处理金融产品投资过程中的文件资料相关工作;

4.负责为已成交客户提供持续的投资咨询服务;

5.负责宣传公司品牌及理念。

岗位要求:

1、具有本科及以上学历,金融学、市场营销类专业的教育背景;

2、具备基金从业资格,具备一定的金融产品基础知识,了解投资理财、资产配置的理念;

3、具有出色的口头沟通能力与理解能力;具备良好的学习能力,积极向上的心态;、

4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业经验或其他行业销售职位相关经验者尤佳;

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇26

岗位职责:

1、负责美国、加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售;

2、对有移民意向的客户进行评估咨询,同时结合不同国家的项目背景,为客户设计最优移民方案;

3、对高端客户进行预约咨询解答,并根据不同客户的不同需求,为客户解答关于海外移民的`各种问题;

4、以专业的知识及技能,对客户进行跟踪服务,确保客户后期文案制作工作的顺利进行;

5、跟踪申请进度,及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通;

6、配合、参与市场宣传的策划与推广,并结合推广效果提供市场推广的方案和意见,完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。

任职资格:

1、28岁以上,本科以上学历,3年以上销售工作经验;

2、具有优秀的销售技巧和沟通技巧,谈吐稳重,反映敏捷,语言表达能力强;

3、具有较强的学习能力、良好的职业道德和团队合作精神;

4、喜欢销售工作,服务意识强,敬业,对客户负责,能够承受较大的销售压力;

5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇27

职责描述:

1.参与公司及下属企业战略规划制订，评估调整，开展战略管理;

2.跟踪有关国家政治、经济等宏观环境、行业趋势，进行战略分析，定期形成研究报告;

3.协助做好战略分解，以及战略实施过程中的评估、反馈和调整，实施战略管控;

4.根据公司需求，探索有助于公司发展的相关合资、合作项目，搜集相关信息，进行投资可行性分析;

5.负责集团新业务的开发及孵化，

6.负责对公司所有投资项目运行情况进行统计、分析、预测、评估;

7.合作项目的'对接与洽谈

8.对竞争对手、合作伙伴进行尽职调查，风险评估。

任职要求:

1.重点大学研究生或本科学历，企业管理相关专业，2年及以上工作经验;

2.通过大学英语六级，能够熟练阅读及翻译英文文件;

3.熟悉汽车行业相关知识，熟悉国有资产投资法律法规相关知识;

4.有汽车行业、相关投资行业工作经验，具有战略研究、战略规划经验者优先;

5.形象气质佳;

6.具备清晰的战略思维，卓越的洞察力、分析能力、问题解决能力;

7.出色的组织、团队协作和沟通能力，工作态度积极，责任心强。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇28

岗位职责:

1、依托公司研究团队，能够传导正确的投资理念，分析证券市场，剖析公司产品特色功能和亮点，为客户提供专业的金融理财服务。

2、根据客户的需求，推荐合适的理财产品，为客户设计提供个性化的投资理财方案;

3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划;

4、利用公司提供的渠道，在营销团队的支持下，进行客户的'开发以及金融产品营销等工作;

5、保持与客户的密切联系，了解客户需求，深入开展客户服务工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上学历;

2、取得证券从业资格，通过证券投资分析者优先，有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先;

2、性格外向，有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力，具备良好的客户服务意识;

3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标，具有强烈的责任感、职业道德和进取心;

4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇29

1、拓展销售渠道，开发新客户，维护存量客户，为客户提供专业证券咨询服务。

2、负责收集市场信息与客户建议，向客户传递公司产品与市场信息。

3、负责组织并策划营销活动，开发高端市场。

4、负责为客户提供金融理财合理化建议，为客户资产实现增值保值。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇30

1.负责深度挖掘客户需求，围绕客户需求，提供全面资产配置规划和投融资服务；

2.为客户提供综合理财服务，适配符合客户需求的服务与产品；

3.利用公司平台，结合自身专业性，为客户提供专业的股票咨询服务；

4.按照服务规范要求利用各类咨询产品和咨询工具提升专业能力和服务效率，稳定服务质量；

5.完成投顾中心下达的各项其他工作任务。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇31

（一）负责为指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；

（二）负责向指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；

（三）负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；

（四）负责制作和推介证券投资顾问服务产品；

（五）负责指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；

（六）参加公司和营业部组织的各项营销活动；

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇32

职责描述:

1.对公司投资业务开展合规参数管理与实时交易合规监控，提示投资交易各类违规及异常情况，并监督投资业务部门及时整改;

2.开展投资信息系统日常权限管理;

3.研究并完善投资风险评估指标体系。

任职要求:

1.工作态度端正，对待工作认真细致、有热情和耐心;

2.重点院校本科学历以上，金融、风险管理、财务、法律、信息技术相关专业

3.可熟练操作计算机办公软件;

4.有较强的责任心和进取心，抗压能力强;

5.具备较强的钻研精神和沟通交流、组织协调、团队协作能力;

6.35岁以下，具有同业工作经验者优先。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇33

任职要求:

1、国家正规院校大专及以上学历;

2、具有证券从业资格者(咨询分析师必须已取得证券投资咨询资格);

3、具有金融业从业经验者者优先。

福利待遇:

1、优越的薪酬体系:基本工资+绩效工资+开户奖励+佣金提成+各类奖励+各类福利+年终奖+五险一金;

2、齐全的医疗保险福利,提供广阔的晋升空间;

3、完善的'培训体系:

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇34

1、管理和运作公司内部自有资金账户，有效进行风险控制；

2、搜集、整理、积累投资分析品种所需财经资料，并进行投资、经济分析等工作；

3、独立分析设定短期，中期，长期投资目标，制定每日理财计划；

4、前期有导师指导和带领，晋升后要求能够独立投资并建立和带领属于自己新团队；

5、协助领导及时跟踪分析各类国际重大突发事件，提出操作建议。

投资顾问工作职责_投资顾问是干什么的篇35

职位描述：

技能要求：

投资管理，证券，资产管理，行业研究，投资

岗位职责：

1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

3、根据客户的'资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

岗位要求：

1、大专及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；

2、5年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）或海外房产、移民、留学、国际学位营销从业经历；

3、必须具较丰富的行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验；

4、对金融产品、投资理财业务较娴熟，了解行业法律法规和其他相关政策，并具有很强的学习能力；

薪资结构：底薪+高额业绩提成+年终分红+年业绩奖励+股权+工龄补贴

培训：公司安排专人一对一培训：岗前培训：公司企业文化、管理制度、相关项目专业知识培训、专业金融知识培训等，让你轻松开展工作

福利：

1）五天8小时工作制，周未双休，入职购买五险一金；

2）享有年终年业绩奖励及股份获赠；

3）享有国家法定的法定节假日即年假、婚假等相关法定假期；

4）每季度公司至少组织一次市内团建活动；

公司地址：定军山电影文化科技创意园-1期503

附近公交站：流塘派出所、臣田工业区、西乡城管办、凤凰岗村